Produtividade

Por Helito Beggiora, para o TechTudo


É possível criar uma planilha financeira no Excel para controlar os seus gastos pessoais e detalhar as receitas e despesas mensais. O programa da Microsoft gera um balanço que informa quanto dinheiro é economizado ao longo do mês, ou se os gastos estão exagerados.

No tutorial a seguir, saiba como elaborar uma planilha financeira no Excel. O procedimento foi realizado na versão mais recente do Office 2016, mas as dicas também valem para usuários de edições anteriores do programa.

Saiba como criar uma planilha financeira no Excel — Foto: Divulgação/Microsoft Saiba como criar uma planilha financeira no Excel — Foto: Divulgação/Microsoft

Saiba como criar uma planilha financeira no Excel — Foto: Divulgação/Microsoft

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Passo 1. Abra o Excel e crie uma nova planilha em branco. Em seguida, elabore uma tabela usando o exemplo da imagem abaixo, adequando às suas necessidades. O objetivo é estabelecer uma tabela para as receitas (ou seja, o dinheiro obtido durante o mês) e outra para as despesas (gastos do mês). Abaixo de cada categoria, é preciso inserir os consumos, seus respectivos valores e data de pagamento;

Exemplo de planilha financeira — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Exemplo de planilha financeira — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Exemplo de planilha financeira — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Agora, selecione as células em que você adicionou valores e altere o estilo para "Moeda". Para isso, na aba "Início", basta clicar em "Geral" e selecionar a opção indica;

Altere o formato dos números para moeda — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Altere o formato dos números para moeda — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Altere o formato dos números para moeda — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 3. Na célula ao lado "Total" em despesas e receitas, entre com a fórmula "=soma" (sem aspas) e selecione todos os valores de cada categoria. Após fazer isso, pressione Enter. O Excel automaticamente somará as células assinaladas;

Calculando total de gastos e receitas — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Calculando total de gastos e receitas — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Calculando total de gastos e receitas — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 4. Em "Balanço", você deve digitar "=" (sem aspas) e selecionar o total de receitas. Depois, digite o sinal de menos e clique sobre o total de gastos. Pressione Enter para calcular;

Calculando balança do mês — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Calculando balança do mês — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Calculando balança do mês — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 5. Após fazer as edições desejadas, clique duas vezes sobre "Pasta1" e digite o nome do mês;

Altere o nome da pasta para o mês — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Altere o nome da pasta para o mês — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Altere o nome da pasta para o mês — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 6. Para novos meses, você pode copiar a planilha já pronta. Para isso, clique com o botão direito do mouse sobre o mês atual e vá em "Mover ou Copiar...";

Copiando planilha pronta — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Copiando planilha pronta — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Copiando planilha pronta — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 7. Por fim, marque a opção "Criar uma cópia" e pressione "OK". Posteriormente, basta preencher com os gastos e receitas do novo mês que os cálculos serão realizados automaticamente.

Copiando planilha pronta — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Copiando planilha pronta — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Copiando planilha pronta — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Pronto! Aproveite as dicas para criar uma planilha financeira no Excel.

Como contar valores em células alternadas no Excel? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo.

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